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telegram群组索引(www.telegram8.vip):好难!一口气增加82家代销,交银施罗德牟足劲卖何帅的新基金

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分类:财经

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记者 杜萌

对于公募基金销售人员来说,怕是无暇顾及2月14日当天的甜蜜了。Wind数据显示,仅2月14日当天,就有27只新基金开始认购,一场竞争激烈的卡位战正在上演。

原本在1月18日就开始认购的交银瑞和三年,由于此前销售情况不尽如人意,一口气增加了82家代销机构,争取早日结束募集。公开资料显示,该基金拟任基金经理为何帅,发行日期从1月18日至2月25日,原计划仅在基金公司直销柜台认购,募集规模上限为40亿元。

在经过了16个工作日(包含1月29、30日两天的调休)的认购后,交银瑞和三年的认购规模仍不理想。于是,在1月22日、2月10日,交银施罗德基金发布公告,表示增加了直销网站/APP、招商银行、交通银行、天天基金、支付宝等销售渠道,上述销售渠道自2月14日开始认购。

这和直销柜台的认购门槛较高、不符合基民现在的购买习惯有关。《基金份额发售公告》显示,如果投资者要在基金公司的直销柜台认购,必须携带身份证明前往柜台办理,并且首次认购申请的最低金额为单笔10万元,追加认购的最低金额为单笔1万元;已经在直销机构认购过该公司基金的投资人则不受认购最低金额的限制。

早在1月18日之后,就有不少投资者在支付宝或者天天基金的评论区发问“为什么这里不能买?”2月7日,交银施罗德基金的官方账号在天天基金网站上回复投资者,称将于2月14日开始发售。

Wind数据显示,何帅自2010年至2012年任国联安基金研究员,2012年加入交银施罗德基金任行业分析师,2015年7月份开始担任交银优势行业基金经理。截至2021年末,何帅共管理3只基金,合计管理规模为153.38亿元。交银瑞和三年是何帅近4年来首次发行基金。

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表:何帅管理的三只基金业绩明细 来源:Wind 界面新闻研究部

从任职以来回报率来看,交银优势行业自何帅2015年7月9日接任以来,任职以来回报率达到了230.22%,交银阿尔法自何帅2015年9月份任职以来回报率为253.86%,交银施罗德持续成长自2018年1月12日任职以来,回报率为116.16%。

表:何帅管理的三只基金业绩明细 来源:Wind 界面新闻研究部

从单年度的业绩表现来看,上述三只基金在2019年、2020年、2021年均取得了正收益。这和何帅坚持的投资三要素:长坡、厚雪、价格有关。

表:交银优势行业自2018年以来持仓明细(标红为新增) 来源:Wind 界面新闻研究部

从持仓来看,何帅早在2018年底就开始布局美年健康(002044.SZ)、健帆生物(300529.SZ)、通策医疗(600763.SH)、长春高新(000661.SZ)等生物医药个股,而在2020年则对医药个股逐步清仓。2021年,交银优势行业逐步增加了对地产、新能源板块的配置。对此,何帅表示,新能源车及医疗服务行业由于回调过多,所以进行了少量参与。

2月7日,交银施罗德基金在天天基金网上的官方账号刊发一篇名为:成长价值“现实主义者”何帅:长坡厚雪不是立于危崖之上。在文中,何帅认为自己的投资风格是成长价值,往往会在公司估值底部或者相对逆势的时候介入公司。但同时,何帅认为自己的性格是比较保守的,“曾在相对便宜的位置买过很多非常优秀或者主流的公司,但最后卖得比较早,导致没有享受到收益最厚的阶段”。

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    2022-02-23 00:01:34 


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